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每股作价15.98港元至17.98港元
集资最多约71.07亿港元（若不行使超额配售权）
[香港讯，2010年9月26日] 中国领先的风力发电机组制造商及中国风电整体解决方案供货商 － 新疆金风科技股份有限公司(「金风科技」或「集团」)，今天宣布于香港联合交易所有限公司 (「港交所」) 主板上市计划。
金风科技计划发售395,294,000股H股（视乎超额配售权的行使情况而定），当中90%将作国际配售，其余10%将于香港作公开发售，作价介乎15.98港元至17.98港元。集团将于2010年9月27日（星期一）上午九时正开始招股，至9月30日（星期四）中午十二时正截止，股份将于2010年10月8日（星期五）开始以每手200股进行买卖，股份代号为2208。超额配股权为最多59,294,000股H股，占发售股份的15%。
中国国际金融香港证券有限公司及摩根大通证券（亚太）有限公司为全球发售的联席全球协调人；中国国际金融香港证券有限公司、摩根大通证券（亚太）有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司及海通证券（香港）经纪有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人；中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司及海通融资（香港）有限公司为联席保荐人；大褔证券有限公司为副牵头经办人；中国国际金融香港证券有限公司及建银国际金融有限公司为全球财务顾问；海通证券股份有限公司为中国财务顾问。
– 续 –
数据摘要
股份配售及发售详情:
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全球发售的发售股份数目
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：
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359,294,000股H股
(视乎超额配售权的行使情况而定)
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国际配售股份数目
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：
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355,764,400股H股
（可予调整及视乎超额配售权的行使情况而定）
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香港公开发售股份数目
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：
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39,529,600股H股（可予调整）
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发售价
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：
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每股发售股份15.98港元至17.98港元
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每手买卖单位
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：
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200股
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最高每手发售金额
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：
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3,596港元（需另加1%经纪佣金、0.003%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）
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公开发售开始
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：
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2010年9月27日 (星期一) 上午9时正
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公开发售结束
股份定价
公布股份配售和公开发售结果
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：
：
：
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2010年9月30日 (星期四) 中午12时正
2010年10月2日 (星期六)
2010年10月7日 (星期四)
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预计上市日期
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：
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2010年10月8日 (星期五)
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股份代号
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：
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2208
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集资用途：
假设发售价为每股16.98港元（即发售价格范围的中位数），集团估计，如超额配售权未获行使，在扣除承销佣金和其他估计开支后，集团将从全球发售中获得约6,410.0百万港元的募集资金净额。集团拟将所得款项净额作以下用途：
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集资用途
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金额
(百万港元)
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占总额的百分比
(%)
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– 建设生产基地及优化集团业务
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2,576.8
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40.2
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– 设计及开发更先进的风力发电机组级若干相关零部件
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935.9
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14.6
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– 拓展国际市场
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1,544.8
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24.1
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– 偿还银行贷款
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711.5
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11.1
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– 一般运营资金
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641.0
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10.0
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–续–
往绩纪录：
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截至12月31日止年度
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截至6月30日止六个月
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2007
人民币百万元
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2008
人民币百万元
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2009
人民币百万元
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2009
人民币百万元
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2010
人民币百万元
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收入
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3,089.0
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6,417.3
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10,666.5
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3,783.1
|
6,265.0
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毛利
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911.8
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1,521.4
|
2,757.6
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895.9
|
1,515.7
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毛利率 (%)
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29.5
|
23.7
|
25.9
|
23.7
|
24.2
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年度／期内溢利
|
629.8
|
1,025.2
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1,790.6
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560.0
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813.3
|
