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进口轴承开启涨价潮!风电轴承本土化有望加速 受益上市公司梳理

2022-11-19 来源:财联社 浏览数:310

招商证券11月16日研报中统计,近期主流外资轴承厂商密集发布产品涨价函,平均涨幅在5%-10%不等。其中铁姆肯(TIMKEN)宣布所有进口

招商证券11月16日研报中统计,近期主流外资轴承厂商密集发布产品涨价函,平均涨幅在5%-10%不等。其中铁姆肯(TIMKEN)宣布所有进口轴承产品涨价5-10%,11月9日开始执行;舍弗勒(Schaeffler)宣布旗下所有欧洲出厂产品价格平均上调6%-8%,11月3日开始执行;斯凯孚(SKF)宣布因产能紧张,10月1日起旗下欧洲生产轴承产品价格全线上浮不少于10%,期限6个月。

根据风电之音不完全统计,2022年前9月各开发商风机机组设备采购公开招标容量超75GW。另外,10月10日,唐山市海上风电发展规划/实施方案(2022-2035)出炉,到2035年,累计新开工建设海上风电项目7-9个,装机容量1300万千瓦以上,唐山市海上风电技术研发、装备制造和服务能力达到国内先进水平,累计总投资达到300亿元以上

中信证券研报表示,风电轴承作为风电核心零部件,具有高技术壁垒、高附加值的特征。同时,国内风机招标需求持续旺盛,海风项目有望加速落地,叠加今年下半年原材料价格中枢持续回落,风电零部件企业盈利能力有望迎来拐点

公开资料显示,风电轴承一般包括变桨轴承、偏航轴承、传动系统轴承(主轴轴承、齿轮箱轴承)。风电轴承在不同机型中的使用量不同,一般来说一台直驱式风机需要1~2套主轴轴承、1套偏航轴承、3套变桨轴承,而双馈式或半直驱式风机由于在直驱式的基础上增加了齿轮箱,因此还需要多套齿轮箱轴承。

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天风证券李鲁靖6月17日研报中表示,将主轴轴承、偏航变桨轴承、齿轮箱轴承和发电机轴承的市场空间相加,近似计算出风电轴承领域的总市场空间。2021年全球市场空间269.3亿元,预计2025年627.46亿元,CAGR为23.55%

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国内风电轴承市场空间2021年为116.64亿元,预计2025年277.46亿元,CAGR为24.19%

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国泰君安证券徐乔威5月6日研报中表示,国产轴承多为低端的变桨轴承,价值量较低,我国高端轴承市场被瑞典SKF、德国舍弗勒、日本NTN、日本KOYO、美国Timken等“轴承八大家”厂商垄断,2019年舍弗勒、SKF、NTN的全球市占率分别达29%、24%、12%,市场竞争格局集中,而国内企业洛轴、瓦轴、新强联等所占市场份额不足10%

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不过,在风电行业降本的压力下,零部件国产化率不断提升。根据Wood Mackenzie的数据,2019年国内偏航变桨轴承国产化率为50%,主轴轴承为33%。分析人士预计到2022年,主轴轴承国产化率可提高到40%

业内人士对财联社记者表示,此前,风电场在招标的时候,往往对轴承品牌有所要求,通常以进口品牌为主,今年这种情况比较少了。对风机整机企业来说,只要国产轴承能够达到质量要求,他们更愿意采购国产轴承,因为价格更便宜。民生证券统计,从价格来看,国内的价格基本比海外价格便宜19%-44%

中泰证券曾彪等在5月17日研报中表示,当前国产高端轴承的精度保持性、性能稳定性、寿命和可靠性与国际先进水平仍存在一定差距,国产替代空间很大。新强联、瓦轴、洛轴、天马等企业已经形成了一定的风电轴承国产化能力,拥有先发优势,预计未来2-3年内能够抢占可观的市场份额

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信达证券武浩8月9日研报中表示,“十四五”风电行业高速发展,风机技术进步明显。以新强联、洛轴、瓦轴等为代表的国内企业处于大兆瓦主轴承的研发、样机试用阶段,主轴承将逐步实现国产化。相关上市公司包括新强联、恒润股份五洲新春力星股份

具体来看,新强连作为国内风电轴承龙头,2020年,公司成功试制7MW直驱式双支承单列圆锥滚子主轴承;2022年7月27日,公司“12MW 海上抗台风型主轴承”成功下线。目前,公司具备7-12MW无软带圆锥滚子轴承生产能力,可为海上风电提供主轴承产品

恒润股份是知名度较高的风电辗制件、锻制件配套供应商,2021年公司募投风电轴承、齿轮箱项目,布局偏航变桨轴承与主轴轴承。五洲新春是一家集研发、制造、营销服务一体化的综合型企业集团,2021年公司收购波兰FLT和恒进动力公司,将进一步强化公司在欧洲的销售渠道,强化公司在欧洲轴承市场的品牌影响力

不过值得注意的是,业内人士表示,国产轴承基本处于追随者地位,从结构设计来看基本是仿国外的。同时,材料与国外差距较大,耐久性的问题对于风机很关键,疲劳失效,钢材与国外有差距

 

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