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德银升风电股目标价降龙源评级至持有

2018-05-08 来源：财华社浏览数：3615

德银发表研究报告指，风电股股价于3月份上升31-45%，龙源(00916-HK)升势突出，该行现调整行业盈利预期5-17%，下调龙源评级至「持有」，不过目标价则由7.9元升至8.2元，首选华能新能源(00958-HK)，目标价4元，重申新天绿色能源(00956-HK)「买入」评级，目标价由2.5元升至3.2元。

　　报告称，将龙源评级下调主因估值已合理、额外的利好政策空间有限、相信其估值难以重回2015水平，公司难以从弃风率下降得到改善，因高基数、年内购电增长放慢以及设定的可再生能源的目标较低。

　　该行又指，华能新能源的股本回报率于未来数年会高于同业，令其可较龙源享有有溢价，相信可持续数年。至于新天绿色能源若于A股成功上市，将可提升账面价值。

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