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德银升风电股目标价 降龙源评级至持有

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-05-08  来源:财华社  浏览次数:236  
核心提示:德银发表研究报告指,风电股股价于3月份上升31-45%,龙源(00916-HK)升势突出,该行现调整行业盈利预期5-17%,下调龙源评级至「持有」,不过目标价则由7.9元升至8.2元,首选华能新能源(00958-HK),目标价4元,重申新天绿色能源(00956-HK)「买入」评级,目标价由2.5元升至3.2元。
  德银发表研究报告指,风电股股价于3月份上升31-45%,龙源(00916-HK)升势突出,该行现调整行业盈利预期5-17%,下调龙源评级至「持有」,不过目标价则由7.9元升至8.2元,首选华能新能源(00958-HK),目标价4元,重申新天绿色能源(00956-HK)「买入」评级,目标价由2.5元升至3.2元。
  报告称,将龙源评级下调主因估值已合理、额外的利好政策空间有限、相信其估值难以重回2015水平,公司难以从弃风率下降得到改善,因高基数、年内购电增长放慢以及设定的可再生能源的目标较低。
  该行又指,华能新能源的股本回报率于未来数年会高于同业,令其可较龙源享有有溢价,相信可持续数年。至于新天绿色能源若于A股成功上市,将可提升账面价值。
 
关键词: 风电 华能
 
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