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2022年中国风电机组成本结构占比情况及细分行业现状分析

2022-09-15 来源:华经情报网 浏览数:8694

典型风电齿轮箱参数

资料来源:公开资料整理

2019年全球风电齿轮箱产能格局占比情况

资料来源:GWEC,华经产业研究院整理

五、铸件

就铸件工艺流程而言,目前铸件生产过程主要包括铸造和精加工两大主要环节,装配部分基本由交付企业负责。废钢、生铁等通过铸造环节制造毛坯铸件,随后的精加工工序按照毛坯形状特点及产品具体需求,采用多种技术手段加工来达到交付状态。其中精加工环节设备投入和人力成本较高,而风电铸件因需求更加精细和复杂,其精加工生产线设备成本更高,目前小规模民营企业主要发展铸造环节,精加工环节交由外协。

风电铸件工艺流程

资料来源:公开资料整理

目前我国焦炭、生铁整体产量基本保持稳步增长趋势,2021年分别达到4.64亿吨和8.69亿吨,虽然相较2020年就存在小幅度下降,但整体供给稳定,对风电铸件行业影响较小。就废钢而言,随着我国机械工业持续发展,废钢消费量表现为快速上升趋势,铸件作为废钢关键需求之一,整体需求稳定增长。

2015-2021年中国风电铸件主要原材料现状

资料来源:国家统计局,中国废钢应用协会,华经产业研究院整理

随着国内风电铸件企业逐步走向全球供应链体系,中国已形成一批具备全球竞争力的风电零部件企业。目前全球风电铸件80%以上的产能集中在中国,剩下20%集中在欧洲和印度。截止2019年末,全球风电铸件市场前五的市场集中度达到64%,其中日月股份产能达到40万吨,位列全球第一

2019年中国主要企业风电铸件产能分布情况

资料来源:公开资料整理

日月股份是大型球墨铸铁龙头企业,主要从事风电、注塑机等装备专用铸件研发与生产。截止2021年上半年公司已形成年产40万吨铸件的产能规模,就其风电铸件经营状况而言,2017-2020年风电铸件销量从11.89万吨增长至37.88万吨,增速CAGR高达147%,产量也从2017年11.93万吨增长至2020年38.33万吨,整体产销、营收快速增长, 单吨毛利稳定增长,随着精加工产能的逐步达产,毛利率提升迅速,目前已达到28.99%。

2016-2020年日月股份风电铸件产销量及营收情况

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

六、轴承

风电轴承是风力发电机组的核心零部件。由于风电设备的恶劣工况和长寿命、高可靠性的使用要求,使得风电轴承具有较高的技术复杂度,是最难国产化的两大风机零部件(轴承和控制系统)之一,成为影响我国风电制造业发展的软肋。风力发电机组中使用的轴承主要分为五类:主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承、齿轮箱轴承和发电机轴承。

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风电机组
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