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2022年中国风电机组成本结构占比情况及细分行业现状分析

2022-09-15 来源:华经情报网 浏览数:268

在整个风电机组成本中,成本最高的是塔筒,其次是叶片。由于风塔常年处在恶劣环境下,客户对塔筒的可靠性要求比较高,行业具有一定的技术壁垒和客户壁垒。目前塔筒的发展趋势就是高塔筒,但是高度也并非无限增长,有柔塔和混塔两种路线。

   在整个风电机组成本中,成本最高的是塔筒,其次是叶片。由于风塔常年处在恶劣环境下,客户对塔筒的可靠性要求比较高,行业具有一定的技术壁垒和客户壁垒。目前塔筒的发展趋势就是高塔筒,但是高度也并非无限增长,有柔塔和混塔两种路线。

中国风电机组成本结构占比情况

资料来源:公开资料整理

二、塔筒

塔筒属于定制零部件,其具体规格是由风机整体结构决定的,塔筒重量与高度、直径、壁厚成正比,但不同项目对塔筒设计不同,难以具体量化。

不同风电项目塔筒设计参数

资料来源:公开资料整理

目前国内风电塔筒整体均价持续走高,数据显示,除了天顺均价有降低和海力的陆上塔筒有降低,其他的均呈现提升趋势。海力的陆上塔筒销量很小,因此价格走势不具有代表性,泰胜均价更具代表性。海力的桩基均价约为9.652元/吨,跟海上塔筒造价相当。大金和天能均价提升主要是海上占比提升。

2017-2021年中国风电塔筒主要企业塔筒均价走势

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

塔筒和桩基价格一般为一事一议,采用成本加成定价模式,行业格局目前较为稳定,2021年整体情况是毛利率和单吨毛利大多出现下滑(除了海力风电的海上塔筒较高,其他都下滑),压力主要来自成本端,均价大多出现上行,但成本上行速度快与均价,可能在加工费或成本控制方面出现一定压力。从几家公司的发展情况来看,大金重工的稳定性最好。

2020年中国风电塔筒厂商市场份额占比情况

资料来源:公开资料整理

就风电塔竞争格局情况而言,我国风电塔筒2020年天顺风能、泰胜风能、大金重工和天能重工分别占比10.51%、7.4%、6.84%和6.51%。就销量情况而言,天顺仍是国内龙头,2021年销量62.6万吨,其次分别是大金重工(49万吨)、泰胜风能(41.8万吨)、泰胜风能(39.5万吨)和海力风电(18.3万吨);有明确海上销量的分别是泰胜风能(19万吨,占其塔筒总销量的45.5%)和海力风电(16.3万吨,占其塔筒总销量的89.1%)。海力风电的桩基销量达35.2万吨。

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风电机组
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