风电浮沉

　　进入2011年，一系列关于风电调控的政策频繁推出：7月份，国家能源局发布了《关于“十二五”第一批拟核准风电项目计划安排的通知》，明确要求，未列入该计划的项目不得核准;8月，国家能源局又发布了《风电开发建设管理暂行办法》，要求 5万千瓦及以上项目上报国务院能源主管部门批复，并且，“各省(区、市)风电场工程年度开发计划内的项目经国务院能源主管部门备案后，方可享电价补贴”，“未按规定程序和条件获得核准私自开工建设的，不能享受电价补贴，电网企业亦不接受其并网运行”。
　　项目审批政策的调整，在短期内导致部分新建风电场项目核准进度放缓，工期被拖延。这也让整个风电设备行业遭遇前所未有的困境。
　　政策层面的180度大转弯，则让担负中国经济转型重任的新兴产业“伤不起”。但除此以外，让风电行业更受伤的，或许还有质量问题。2011年2月，甘肃酒泉风电基地发生有史以来最大的脱网事故，导致近598台风机脱网，损失电力84万千瓦;今年4月17日，甘肃瓜州协合风电公司干河口西第二风电场因电缆头击穿，造成15个风电场702台机组脱网;同一天，河北张家口的国华佳鑫风电场也发生644台风电机组脱网的事故;今年4月25日，酒泉风电基地再次有上千台风机脱网。
　　对于目前的风电调控政策，一位风电设备行业的高管举了这样一个例子：一辆新桑塔纳，在速度和舒适性上，与一辆新奥迪相比，差别不太大，而且便宜;但几年后，桑塔纳可能除了发动机不响，其它都响了，而奥迪除了发动机照响，喇叭照响，其它都还没响。他认为，当初中国风电最火的时候，本土的风电整机厂商一哄而上，无论在价格还是市场份额上，都比外资占了上风，但3-5年后的今天，开始陆续出现问题。
　　“不是国家一开始鼓励(风电)，后来就不让干了，是本土的一些整机厂做出来的东西，是奥拓，连桑塔纳都不是，更不是奥迪，”这位高管认为，“所以国家才会调控。”
　　“洗牌”的另一面
　　曾有观点认为，在风电设备产业链上，零部件才是真正赚钱的环节。陆卫忠对此有同感。如果把做风电当作一场淘金热的话，陆卫忠觉得，华锐、金风等整机厂商是真正去淘金的人，而吉鑫则是淘金路上卖水和帽子的人，“他们做一台整机，就必须买我们一个铸件”，他说，高峰时有70-80家整机厂，每家生产一台设备，就要买风电铸件，这让吉鑫“发了财”，有的小整机厂反而“没赚到什么大钱”。
　　随着调控和洗牌的推进，零部件厂商吉鑫科技目前的日子“也不像以前那样暴利”。陆卫忠认为，主要体现在两点：其一，整机厂商的集中度在提高，原来70-80家整机厂，目前真正有大产量的可能只有10-20家;其二，风电整机厂商的利润率在下降，这使得零部件的售价在下调，利润率出现下滑。
　　2011财年，吉鑫科技对第一大客户金风科技的销量为4.6万吨，同比下滑35%，但仍贡献了销售总量的35%。这一年，吉鑫科技的总营收同比下滑21.3%，全年实现销量13.33万吨，较上年减少18%;而产品价格也在下降，平均售价从2010年的11956元/吨，下降至11459元/吨，这在一定程度上导致利润下滑，当年营业利润缩减了48.56%。
　　但陆卫忠仍然认为，洗牌对吉鑫而言，是件好事。“先人一步”的吉鑫在几年前就开始重点开发3兆瓦及以上的大功率产品。未来吉鑫一旦将1.5兆瓦—2兆瓦的小功率产品降价参与价格竞争，会给很多小厂商带来生存压力，因为它们当初投的大部分是1.5兆瓦—3兆瓦的低功率产品，它们要朝大功率转型也并非易事，这对资金、技术、经验积累和厂房设施都有较高的要求，且需要时间。
　　2012年7月3日上午，吉鑫总部陆卫忠的办公室里“烟雾缭绕”，几个原材料供应商正在抽烟解闷，他们是来商量采购条件的，因为吉鑫要将采购价格下调“5%-10%”。刚开完会回来的陆卫强给他们的答复很简单：“就这个价，不行就别做了。”目前现金流充裕的吉鑫，给原材料供应商的付款账期，仍然没有改变。“由于现在整个行业的订单下降明显，供应商现在的议价能力在下降。”陆卫忠说。
　　接受本刊采访之余，陆卫忠专门带记者参观了吉鑫正在满负荷运转的厂房。“现在别人没活干，我们仍然24小时运转，”他说，“洗牌同样提高了零部件厂商的集中度。”