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“股神”突然狂砸247亿下注新能源,嗅到了什么?暴跌5000亿后,A股万亿赛道能否逆转?

2022-01-21 来源:证券时报 浏览数:2469

  
  据BHE披露的10-K文件显示,运营和建设中的发电能力包括38%的风能和太阳能、32%的天然气、24%的煤炭、5%的水电和地热以及1%的核能及其他发电能力。
  
  巴菲特持续布局可再生能源的另一个原因或许是,美国政府对清洁能源的刺激政策。2021年11月,美国总统拜登签署了一项1万亿美元的基础设施法案,其中将资助730亿美元用于部署可再生能源。
  
  据《2030年美国电力市场展望,2021年更新——市场趋势、法规和竞争格局》的报告,美国在2020年的可再生能源发电量占总发电量的19%,预计到2030年这一比例将大幅增加至48.4%。该报告指出,美国政府推出的优惠政策将继续推动可再生能源行业发展,特别是光伏和风电行业。
  
  有投资者评论称,巴菲特对风电、光伏的投资,预示着风电、光伏所代表的清洁能源依然是未来的大趋势,或许能给持续调整的A股风电、光伏赛道带来一些积极信号。
  
  A股万亿赛道突然熄火
  
  在2021年,风电、光伏两大赛道在A股可谓炙手可热,诞生了一大批牛股。然而,2022年以来,风电、光伏赛道突然就“不香了”,遭到资金的持续抛售。
  
  1月20日,光伏、风电板块再度遭遇大跌,光伏指数大跌2.48%,风电指数跌0.62%。自去年12月以来,A股的光伏指数、风电指数便开始走弱,累计跌幅分别达19.8%、20%。
  
  具体到个股而言,隆基股份的最新收盘价为78.2元,相比去年11月的高点累计跌幅超24%,阳光电源的累计跌幅达31.7%,金风科技的收盘价相比最高点的跌幅亦超过28.6%。据券商中国记者统计,2022年以来,A股的光伏、风电板块的所有上市公司的总市值累计蒸发已接近5000亿元。
  
  其实,复盘2022年以来的消息面,A股的风电、光伏板块并未遭受到明显的利空消息。有业内分析人士表示,新年以来的股价回调,更多是对前期股价过快上涨的一次估值修复,也有部分机构在开年后,进行了调仓换股。
  
  1月20日,券商中国记者获悉,有保险业资管人士透露,当天首次看到有机构大调仓,调仓方向是大蓝筹,截至当天上午收盘,上证50ETF大涨1.7%,但A股整体跌多涨少。
  
  研究机构认为,新能源仍是优质的赛道,只是随着板块整体估值被推高,赛道逐步出现分化,需要去鉴别优质企业。一些细分赛道仍然有望继续享受红利,而另一些领域则面临盈利增长难以跟上困境。在新的一年伊始市场资金重新进行布局的过程中,市场势必对整体新能源板块进行重新审视,优中选优。
  
  未来还有机会?
  
  从全球范围来看,中国风电装机容量是全球最大。据国家能源局数据显示,截至2021年11月,中国风电并网装机容量突破3亿千瓦大关,较2016年底实现翻番,是2020年底欧盟风电总装机的1.4倍,是美国的2.6倍,连续12年稳居全球第一。
  
  展望风电、光伏赛道的未来,自然离不开“碳中和”的时代背景。
  
  在碳中和的规划目标下,若要满足未来新增的电力需求,国际可再生能源署(IRENA)预计2050年全球电力消费中约有86%的电力来自非化石能源,意味着未来30年全球可再生能源平均年度新增装机规模需达到700GW,是2019年新增装机容量的4倍。
  
  其中,太阳能光伏、风力发电被寄予厚望。相比风力发电,光伏技术迭代更快,降本能力也更强。据IRENA测算,过去十年间,全球光伏发电成本累计下降了82%,且随着硅片、电池片等技术的提升,未来太阳能光伏的发电成本有望继续大幅降低。

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风电、光伏
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