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《风能》调研|2026年全球风电施工与运维环节将需要超过50万熟练劳动力

2022-12-28 来源:《风能》杂志作者:编译:夏云峰 浏览数:4835

日前,全球风能组织(GWO)与全球风能理事会(GWEC)联合发布《全球风能劳动力展望2022―2026》(Global Wind Workforce Outlook 2022-2026)报告。报告指出,全球陆上风电和海上风电装机容量的快速增长,正在对熟练劳动力产生巨大需求,到2026年仅施工和安装、运维环节所需的熟练劳动力就将接近56.9万人。

  日前,全球风能组织(GWO)与全球风能理事会(GWEC)联合发布《全球风能劳动力展望2022―2026》(Global Wind Workforce Outlook 2022-2026)报告。报告指出,全球陆上风电和海上风电装机容量的快速增长,正在对熟练劳动力产生巨大需求,到2026年仅施工和安装、运维环节所需的熟练劳动力就将接近56.9万人。
  报告预计2022―2026年每年全球将有近3万名新的熟练劳动力加入风电大军,但仍迫切需要加快行业标准安全和技术培训能力建设,以弥补劳动力供应的巨大缺口。截至2021年年底,全球有11.9万名风电熟练劳动力持有有效的行业标准全球风能组织培训证书,未来5年内,多达45万名熟练劳动力将有大量机会完成相关的安全和技术培训。
  
  现将《全球风能劳动力展望2022―2026》的重点内容编译如下,以飨读者。
  
  全球风能理事会预计,全球风电装机容量将从2021年的837GW增至2026年的1394GW。相应地,需要一支熟练的劳动力队伍来完成这些装机的施工和安装、维护工作,所需的熟练劳动力将从2021年的42.67万人增加到2026年的56.88万人。
  
  2022―2026年,全球风电行业每年新增的劳动力数量将出现波动,年均为2.84万人,复合年均增长率(CAGR)达到36%。
  
  截至2021年年底,全球有11.9万人至少持有一份有效的全球风能组织基本安全培训(BST)标准培训证书,这意味着全球风能组织的培训覆盖了28%的全球风电施工和安装、运维熟练劳动力。2022年上半年,这一比例有望提高到30%,基本安全培训证书有效持有者合计13.43万,而施工和安装、运维环节的熟练劳动力达到45.07万人。
  
  2022―2026年,全球海上风电施工和安装、运维环节熟练劳动力的增长将进一步提速,增长率达到92%;同期,陆上风电会增长27%。然而,就总人数而言,到2026年全球87%的施工和安装、运维环节熟练劳动力将来自陆上风电,多数分布于运维环节。
  在主要的风电市场中,过去十多年,中国一直是全球最大的陆上风电市场之一,到2021年还一举成为全球最大的海上风电市场,在累计装机容量方面超越英国。全年,中国海上风电新增并网装机16.9GW,几乎是2020年全球海上风电新增装机容量的3倍,最大的驱动因素是“国补”的退出。2021年,中国陆上风电新增并网装机容量超过30GW。截至2021年年底,该国陆上风电累计装机容量达到310.6GW,海上风电为26.4GW。
  
  中国的供应链能力很好支持了这一惊人的增长,因为中国是最大的风电整机及部件制造国之一,机舱、齿轮箱、发电机和叶片产量占全球风电机组的65%。目前,大约有20家本土和3家国际制造商活跃于中国市场。
  
  “国补”退出后,中国风电产业已转向平价上网。在这种模式下,新建风电项目的上网电价按照当地燃煤发电基准价执行(部分省级政府提供的财政支持除外)。由此导致制造业和价格竞争加剧,这反映在创纪录的低投标价格,以及截至2021推出的一系列新的、更大的风电机组机型号上。
  
  中央与省级政府出台的雄心勃勃的政策同样推动着中国风电装机增长。中国政府已经提出双碳目标,即在2030年前实现碳达峰,在2060年前实现碳中和,并辅之以加速可再生能源发展的全面规划。
  
  根据中国政府制定的第十四个五年规划(2021―2025年),到“十四五”末,可再生能源在一次能源消费增量中的占比超过50%。其他一些配套政策措施也已到位,如增加北方地区的输电能力,规划至少七个大型陆上风电/太阳能基地;推进中国西南地区的水电、风能和太阳能混合发电项目开发;在山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾打造五个千万千瓦级海上风电基地。
  
  上述利好因素,再加上电力市场改革的有序推进,全球风能理事会预计2022―2031年中国海上风电将新增装机98GW,同期陆上风电新增装机量接近250GW。
  
  截至2021年年底,中国有3360名风电熟练劳动力持有有效的全球风能组织基本安全培训证书,全球风能组织标准尚未在全球最大风电市场的培训需求中得到推广。受陆上风电和海上风电市场强劲增长的推动,中国风电施工和安装、运维环节的熟练劳动力预计将从2021的19.22万人,稳步增长到2026年的27.1万人。
  作为世界最重要的风电市场之一,截至2021年年底,美国陆上风电累计装机容量为134GW,海上风电为42MW。2021年,从供应链、物流瓶颈到新冠肺炎疫情造成的不确定性影响了风电行业发展,导致项目交付放缓,超过5GW的陆上风电项目(初始商业运营日期为2021年)的交付被迫推迟至2022年。关于生产税收抵免(PTC)逐步退出的时间安排,则是导致美国风电装机增长放缓的另一个关键原因。
  
  尽管如此,2021年美国海上风电核准容量达到创纪录的水平,4个州授予了8.4GW的装机,这反映出乔·拜登(Joe Biden)总统对实现州一级目标,以及到2030年使海上风电累计装机容量达到30GW联邦目标的承诺。
  
  还有其他一些政策因素正在支撑美国风电装机的增长前景。拜登政府设定了一个目标,即到2030年将温室气体排放量较2005年的水平降低一半,到2035年建立零碳的电力部门,到2050年实现净零排放。
  
  全球风能理事会预计,2022―2026年美国将新增42GW陆上风电装机容量,2022―2031年将新增31.5GW海上风电装机容量。
  
  在美国,接受全球风能组织标准培训的人员数量从2018年的1800人增加到2021年的8000人,增长了4倍多,表明设备制造商和开发商对全球风能组织标准培训的需求强劲。到2026年,美国风电施工和安装、运维环节的熟练劳动力有望达到6.07万人,意味着未来5年内培训提供商和教育工作者还需要再培训5.27万名熟练劳动力。
  
  近几年,德国陆上风电市场发展不尽如人意,2019年的新增装机容量和就业率均创下历史新低。虽然德国陆上风电的增长率在过去两年中保持稳步增长,使得陆上风电累计装机容量达到57GW,但海上风电新增装机容量一直保持在较低水平,2020―2021年仅新增装机237MW。增长放缓主要是由于不利的市场环境,以及短期海上风电项目储备水平低所致。
  
  2021年,社会民主党人奥拉夫·朔尔茨(Olaf Scholz)领导的新一届联邦政府成立,并大力支持能源转型,加上俄乌局势对德国能源供应产生冲击,德国风电发展前景有望显着改善。
  
  全球风能理事会预计,2022―2026年德国将新增陆上风电装机19.7GW,2022―2031年将新增海上风电装机20.6GW。
  
  在德国,为了满足接下来市场发展所需,未来5年内培训提供者和教育工作者需要再培训2.26万名熟练劳动力。到2026年,德国风电施工和安装、运维环节的熟练劳动力有望达到3.4万人。
  
  长期以来,印度一直是全球最重要的风电市场之一,陆上风电累计装机容量超过40GW,其将在决定整个亚洲能源转型的速度和路径方面发挥关键作用。目前,印度中央政府和邦一级政府都对可再生能源设定了雄心勃勃的目标,以满足全国不断增长的电力与工业需求。在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会(COP26)上,印度政府宣布到2030年使非化石燃料能源装机容量达到500GW,使可再生能源在能源结构中所占的比重达到50%(目前为38.5%),将国民经济的排放强度相对于2005年水平降低45%,并于2070年实现净零排放。印度新能源和可再生能源部(MNRE)已进一步确定到2030年使风电累计装机容量达到140GW,其中,海上风电为30GW。
  
  尽管印度风电市场仍然存在诸多阻碍,但依靠及时实现目标、国内供应链的加强,以及相对较低的生产和劳动力成本,印度正日益成为亚洲风电机组部件制造和出口的一个中心。如果一些遗留问题能够得到解决,这种制造能力将可以支持更高的风电装机增长速度。其他潜在的驱动因素包括,印度公共事业部门对支持可再生能源发展的更大承诺,陆上风电的换新框架,发展绿色能源走廊以缓解电网整合压力,企业采购可再生能源。
  
  为了成功发展海上风电,并实现印度新能源和可再生能源部设定的招标计划,即在2030年前竞标出37GW的海上风电装机容量,古吉拉特邦和泰米尔纳德邦必须营造有利的环境,并制定邦一级的全面发展路线图。全球风能理事会预计,从2027年开始建设第一批海上风电项目开始,到2031年印度共计新增海上风电装机3GW。
  
  2021年,印度经过规范培训的施工和安装、运维环节熟练劳动力为1.53万人,这一数字到2026年有望增至2.09万人,增长36%。
  
  2021年,面对新冠肺炎大流行的挑战,巴西风电装机依然实现了增长,新增装机容量接近4GW,累计装机容量达到20GW的里程碑,相当于拉丁美洲地区全部风电装机容量的55%。增长主要是由经济复苏和行业整合推动的。
  
  受2023―2024年陆上风电建设活动减弱的影响,巴西风电施工和安装、运维环节的熟练劳动力预计在2022年和2023年会有所减少。随着2025年陆上风电装机容量的再次回升,以及各企业为计划于2028年投产的第一个海上风电项目做准备,2024年这一数字有望开始增长,2026年将达到1.44万人。
报告参考图表




















 

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风电
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