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企业是市场活动的主体，其竞争 格局的演变会透视出产业发展的诸多 新特点，风电市场当然也不例外。整 机市场集中度显著提升、开发企业数 量迅猛增长、国内企业快速崛起......种种迹象显示我国风电市场已经走向成熟。
整机制造:国内企业后来居上，市场集中度显著提升
2010年以前，我国风电整机制 造企业数量整体呈上升之势。尤其是2006年之后，增速明显加快。2009年达到41家之多，是目前为止数量 最多的一年。随后，国内每年实现新 增装机的整机制造企业数量逐步下降，2017年仅剩下22家，较2009年减 少近一半。这一走势实际上与我国风 电产业发展的关键节点以及市场规律高度契合。2005年，我国《可再生能源法》获得审议通过，于2006年1月1日正式施行，为我国可再生能 源产业发展释放重大政策利好。此后， 国家相关部门又出台风电上网标杆电 价政策，并组织数轮特许权招标，由 此，我国风电产业进入快速的规模化 发展期，催生出对风电机组供应的庞大需求，大批整机制造企业涌现。然 而在2011年前后，受政策、市场环 境变化等因素的影响，产业发展出现 波动，一批前期不重视技术积累的企 业选择撤离或者倒闭。经过此轮洗牌， 市场趋于理性，从以价格为导向转变 为以性能为导向，新增装机份额逐步 向具有技术优势的企业聚集，市场集 中度显著提高。因此，2011-2017年， 我国每年实现新增装机的整机制造企 业数量整体呈下降之势。
从各类整机制造企业的数量变化来看，众所周知，由于国内企业尚未 掌握相关技术，我国风电开发早期采 用的是利用国外政府赠款、引进国外 设备的模式。因此，在较长一段时期 内，国内市场一直为外资企业把控， 数量从最初的2家增加到1997年的8家。此后，这类企业的数量存在波动，2009年之后则持续减少，2012年以 来仅有GE、西门子-歌美飒、Vestas三家企业维持在华业务。此前有观点 将外资企业的撤离归咎于政府相关部 门设定的设备国产化率要求，但实际 上早在2009年，国家发展改革委就印 发了《关于取消风电工程项目采购设 备国产化率要求的通知》(发改能源〔2009〕2991号)。仔细分析可知，除 了价格因素外，导致上述局面的一个 最主要原因是，外资企业缺乏战略调 整的灵活性，未能及时根据中国市场 的特点推出更加多元化的产品和服务。
还有一个不可忽视的因素则是国 内企业的迅速崛起。我国风电整机制 造企业的真正起步始于2000年左右， 此后数量缓慢增长，这也是国内企业 对风电技术进行引进-消化-再创新 的关键期。在基本掌握相关技术的基 础上，再加上国内市场的蓬勃发展， 国内风电整机制造企业从2005年迅速 增多，在2009年一度达到33家，此 后有所减少。从图2可以看出，在国 内风电整机制造企业中，国企和民企 的数量演变保持着大体相似的路径。
在各类风电整机制造企业历年新 增装机容量方面，2000年前，外资企 业几乎独占我国风电整机市场。2001年后，这一局面得以改变。是年，国内企业的市场份额达到35.4%，外企 下降至64.6%。随后几年，前者的占 比有所下滑，且几乎全部来自民企。2004年，国内企业的市场占有率降至24.7%。此后，随着国内整机制造企 业数量的增多，这类企业所占市场份 额迅速提高，2014年达到历史高点的98.3%，近几年一直保持在95%以上。 而外企的份额自2011年以来已经被压 缩到不足10%。
在图3中还有一个现象值得注意，即国企的力量迅速壮大。特别是2006年以来，其市场占有率逐步扩大，2014年甚至超过53%。
项目开发:企业数量迅速增多，多元化趋势愈加明显
与整机制造企业数量变化走势稍 显不同的是，我国风电开发企业数量 整体上一直呈增长之势。2003年前， 这些企业的数量不足10家。自此逐步增加，2010年首次突破60家，2015年更是超过了110家，此后有所减少。 在这些企业中，多为国内企业，外资企业鲜有参与。国内企业又可以 进一步细分为由央企和地方国企组成 的国企、民企。2008年前，央企和地 方国企一直是我国风电开发的主体， 民企数量较少。2008年以来，民企迅 速增多，2009年、2010年首次超过 央企和地方国企。2015年，在我国风 电开发企业整体数量迅猛增长的情况 下，民企异军突起，达到50家，在 数量上再次大幅超越央企和地方国企，2016-2017年一直保持这种态势。
从图6来看，与地方国企和民 企相比，央企的数量虽然不是最多 的，但是其在多数年份新增装机中所 占的比重却最高。2005年，这一比 例超过60%，并一直保持在这一水平 上，2007年与2008年连续两年高于85%。此后虽然略有下滑，但央企的 市场份额均在70%左右。而从2007年开始，民企的份额稳步提升，从是 年的4.2%提高到2017年的21.3%， 这也从侧面反映出我国风电开发的经 济性有了大幅提升，对社会资本的吸 引力得到增强。在央企和民企的双重 挤压下，地方国有企业的比重持续下 降，2017年低至不足10%。
