2013年,并购重组井喷元年,位于“塞上江南”的银星能源(000862,股吧)(000862.SZ)重大重组意外添堵。
11月5日,银星能源公告称,公司重组独立财务顾问由国开证券变更为西南证券(600369,股吧)(600369.SH)。除以“经双方友好协商”字眼,没有透露原因。
从时间上看,国开证券与公司于2013年7月签署独立财务顾问协议,8月12日,国开证券发布了独立财务顾问核查意见和重组预案独立财务顾问核查意见表。
国开证券主动退出?
然而,4个月后,银星能源临阵换“将”。公司证券部一位人士告诉本报记者,是国开证券相关人员“做不下去了,主动提出退出”,而该券商从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力的C类资格,也让其担忧重组不能尽快完成。
北京一位接触过双方的并购人士则透露,可能与该项目相关人员的表现“不给力”有关。上述独立财务顾问核查意见书显示,负责银星能源重组的项目主办人是吴明干和张绪勇。
11月11日,记者曾致电国开证券欲问明原因,其工作人员告知会转告,但两天过去仍无回信。13日,记者来到位于北京东直门南大街的国开证券,前台告知领导不在,会再转告,投行部负责人郭伟及两位项目主办人也均不在。记者随后致电吴明干,但其以“不需要”匆匆挂断电话。
银星能源临时更换财务顾问让人大跌眼镜。
2013年5月2日,银星能源公告称,控股股东中铝宁夏能源集团(下称中铝宁夏)正在筹划对本公司的重大资产重组事项,因此临时停牌。2013年7月,银星能源与国开证券发布独立财务顾问协议。
公开资料显示,重组主要系银星能源向中铝宁夏非公开发行股份购买其拥有的风电业务经营性资产,同时向不超过10名符合条件的特定对象发行股份配套融资。
“我们的重组受政策支持,既能减少同业竞争又能减少关联交易。”银星能源工作人员告诉记者,项目没什么阻碍。
银星能源工作人员表示,“据我们了解,国开是第一次做非公开发行,方案设计出了问题。对我们的项目,他们已耽搁了不少时间”。
“更换财务顾问还有一个原因是国开的财务顾问业务执业能力为C类,按分道制标准,C类券商的项目要进入审慎审核通道,这也会耽搁我们不少时间。”上述银星能源工作人员表示,而西南证券为A类,审核程序上会更快速。