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风电,新变化!

2022-11-17 来源:老张投研 浏览数:277

从市场来看,短期新能源是比较低迷的,这和资金喜新厌旧有关。

  
  从市场来看,短期新能源是比较低迷的,这和资金喜新厌旧有关。
  
  今天主要是来跟踪一下风电的赛道的变化,近期也是出现了一些新的干扰。
  
  在刺激方面,一个是相关最近提到要加快推动第三期风光大基地项目。
  
  另一个就是刚刚公布的《2022全球海上风电大会倡议》提出,到“十四五”末,我国海上风电累计装机容量需达到100GW以上,到2030年累计达200GW以上。在这样的目标下,2023年海风装机增速至少要翻倍的增长。
  
  从今年以来地方的装机目标看,也是规划的非常清楚。
  数据来看,单单今年截止到10月份,就有83.48GW风电项目招标,这其中包括陆风招标64.11GW,海风招标19.37GW。而今年截止到前8个月,风电的装机却仅仅只有16.14GW,这些积压的招标订单绝大多数都会延期到明年了。
  
  所以,明年风电装机预期是非常高的,预计2023年风电装机规模有望达80GW左右。
  
  从投资角度看,机会主要在风电等两个发展趋势上,这也是新能源共同的路径,就是降本增效。
  
  第一,风机大型化。不论是陆上风电还是海上风电,目前风机大型化是主流趋势,推动因素就是降本增效非常明显。
  而风机大型化,就需要更高的塔筒、更长的叶片,对这些部件的需求也会是大幅的增长。
  
  另外叶片的更长,需要材料的改变,以前是玻璃纤维,现在需要强度更好的碳纤维,对这一块的需求也会是巨大的。
  
  第二,风电海洋化。也就是说海上风电的优势越来越明显,这得益于近几年海风降本增效的突飞猛进,导致目前海风的装机增速要远远大于陆风,这也是未来的风电趋势。


 
  而海上风电增速加快,对塔筒和海缆的需求是几何式的增长。近期相关更是要求“30公里、30米”作为海风的限制标准,这也会进一步增加塔筒和海缆的需求。
  
  另外,海风同样也是存在风机大型化的趋势,同样也需要叶片材料的改变。
  
  所以,从这两个趋势看,风电需求放量的主要地方就是塔筒、海缆以及叶片大型化的碳纤维材料。
  
  而这里面,海缆又是技术含量最高,价值量最大的地方。


 
  ……
  
  简单聊一下市场。
  
  目前行情就是资金的喜新厌旧,并且侧重低位修复,不论是白酒、医药还是今天暴涨的半导体,都是前期超跌严重的地方。
  
  在大金融带动指数下,资金首先关注的点就是这些低位、有安全边际的超跌品种,并且流动性方面也在缓和,利好超跌的赛道品种。
  
  短期看,这种局面还会持续。有交易能力的,把握景气度分析,做热度跟随就可以了。
  
  没有交易能力的,做好确定性分析和估值分析,在优质赛道品种上依然能很安心。
  
  因为一个行业趋势的确立很难改变,投资不要急于一时,看得懂趋势和公司竞争优势,才能面对股价的波动。
  
  再好的投研逻辑,也需要市场的配合、资金的认可、以及较强的择时能力。以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析,不做具体买卖建议。
  
  A股是个不确定的市场,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!坚持好公司,睡觉才踏实!欢迎留言区交流!股市有风险,入市需谨慎。

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风电 海上风电
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