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老旧风场技改增容市场:潜在替换机组接近100GW,国能投等占比较高

2022-12-06 来源:风芒能源 浏览数:266

从机组运行时间的角度看,运行超过10年的机组对等容/扩容更新及其他技改需求或较大,根据CWEA统计运行超过15年(2007年年底之前)的装机规模约5.85GW,运行超过10年(2012年年底之前)的装机规模约75.3GW,运行超过5年(2017年年底之前)的装机规模约188.39GW。

  根据中国可再生能源学会风能专业委员会(CWEA)的统计数据,截至2021年底全国风电累计装机规模为328GW。从机组单机容量的角度看,1.5MW及以下机组升级改造需求可能较大,二者累计装机量分别约为87.3GW及11.3GW,合计约为98.6GW,装机占比分别约为36.45%及3.42%。
  
  从机组运行时间的角度看,运行超过10年的机组对等容/扩容更新及其他技改需求或较大,根据CWEA统计运行超过15年(2007年年底之前)的装机规模约5.85GW,运行超过10年(2012年年底之前)的装机规模约75.3GW,运行超过5年(2017年年底之前)的装机规模约188.39GW。
  综合考虑累计装机、机型占比和运行时间,在未剔除已经完成的技改风电装机容量的情形下,目前我国老旧风电场潜在机组替换空间(1.5MW及以下)接近100GW,改造需求较为迫切的存量空间(运行超10年)约75GW。

  按照累计运行年限超过10年计算,截至2012年我国累计风电装机53764台,装机容量75.3GW。从装机区域分布上看,主要集中在华北地区的内蒙古、河北、山西,西北地区的甘肃、宁夏、新疆,东北地区的辽宁、黑龙江、吉林,华东地区的山东。其中,内蒙古装机超过10GW,累计装机达到18.6GW。


 
  未来5到10年内,运行超过10年的风电机组装机容量和台数将会显着增加。下文将从装机年限、投资主体、开发区域等方面,对存量市场进行分析。
  
  按照装机年限划分,2007年以前主流装机单机容量为1MW以下机型,连续5年装机占比超过50%;2008-2013年期间1-2MW机型(包括1MW机型)成为主流装机单机容量;2014年至今,2MW及以下单机容量装机占比逐渐减少。
  
  目前已运行10年以上机组的单机容量主要集中在2MW以下,而已运行15年以上机组的单机容量主要为1MW以下机型,总容量约为320万千瓦。



 
  从业主角度看,相比其他开发商,国家能源投资集团有限责任公司(简称:国能投)、中国华能集团有限公司(简称:华能集团)、中国大唐集团有限公司(简称:大唐集团)已运行10年机组容量占比较高(均超过25%),其中国能投和大唐集团开发的已运行10年机组容量占其已开发容量的比例超过30%。除10家累计装机容量靠前的开发商外,其他开发商已运行10年机组容量占累计开发容量的比例虽然不到15%,但总容量超过1400万千瓦,潜在的技改市场需求较大。
  对比央国企与民企的累计开发容量,截止2021年底央国企开发商累计装机容量占比约为73%,而已运行10年以上机组容量中,央国企开发商开发容量占比接近80%。
  按照所在省份划分,截至2021年底,累计装机容量超过2000万千瓦的省份有内蒙古、新疆、河北、江苏、山西、山东六个省份。经统计各省份已运行10年以上机组的装机容量,排名靠前的省份有内蒙古、河北、甘肃、辽宁、山东、吉林、黑龙江和宁夏,这些省份属于风电开发较早的区域,各省已运行10年以上机组的装机容量均超过200万千瓦,预计未来5到10年内风电机组的技改需求也将集中于这些区域,这其中内蒙古、河北、山东三个省份从累计装机容量和已运行10年以上机组的装机容量上来看均排名靠前,三个省份的风电技改需求将尤为突出。


 
  通过存量市场规模和市场现状分析可以看出,目前单机容量1.5MW及以下机组和运行10年以上机组占比较高的省份主要集中在内蒙古、河北、甘肃、辽宁、山东、吉林、黑龙江和宁夏等省份。
  
  这些省份属于风电开发较早的区域,这些地区部分机组由于装机时间较早,受制于早期风电技术水平低,机组运行年限长等因素,目前机组维护、维修频次增加,机组发电性能降低,未能发挥出风电资产最大的价值和效益。因此,对这些老旧机组实施技改,能够降低机组故障率,提高机组发电能力,促进风电资产的保值与增值、发挥在运机组的更大价值,并为行业找到新的增长点,进而提升风电可持续发展水平。
  
  风芒能源根据公开信息不完全统计,截至目前,共有93个“以大代小”项目启动,容量共计约6.3GW+,国能投、中国铝业等上榜,地区包括重庆、宁夏、山西等。


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