华锐风电科技（集团）股份有限公司第二届董事会临时会议决议公告

　　股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号：临2014-084

　　债券代码：122115、122116 债券简称：锐01暂停、锐02暂停

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　关于2011年第一期公司债券偿债举措

　　进展情况及风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月公开发行了2011年第一期公司债券（以下简称“本期债券”），发行规模28亿元。其中，品种一（债券代码 “122115”、债券简称“锐01暂停”）为5年期，附第3年末（2014年12月26日前）发行人上调票面利率选择权（0-100个基点）及投资者回售选择权，发行规模为26亿元；品种二（债券代码 “122116”、债券简称“锐02暂停”）为5年期，发行规模为2亿元。本期债券的信用评级机构联合信用评级有限公司对本期债券的最新评级结果为“BBB”。因公司2012、2013年连续两年亏损，本期债券已经于2014年5月12日暂停上市交易。

　　2014年10月15日召开的债券持有人会议通过了要求公司公开披露偿债举措相关信息的议案。公司按照债券持有会议决议要求，在2014年10月底披露了相关情况和数据。现将有关偿债举措进展情况进行公告并对相关风险进行提示如下：

　　一、有关偿债举措进展情况

　　公司在前期的定期报告和相关临时公告中已披露，为应对资金问题并避免公司债券违约，公司正在抓紧研究相关措施和方案，并积极与公司股东进行沟通、争取股东的支持。截至2014年11月27日，公司货币资金余额13.36亿元，扣除保证金等不可动用资金，实际可用于偿还公司债券的资金仅6.53亿元。截至2014年10月31日，公司应收账款余额107.81亿元，已累计计提坏账准备18.08亿元，应收账款账面净值89.73亿元。为妥善解决问题，公司前期与监管机构、股东、业主单位以及第三方机构已进行多次沟通。此外，公司已经于2014年11月28日召开了第二届董事会临时会议，审议通过了《关于启动公司应收账款快速处置的议案》，决定启动应收账款快速处置。董事会可以在公司章程规定的权限范围内决定应收账款快速处置的一切相关事宜，包括但不限于进一步授权（如需要）公司经营管理层根据商谈结果落实应收账款快速处置相关事宜，但因应收账款快速处置可能对公司全体股东的权益影响较大，董事会决定于2014年12月15日召开公司2014年第三次临时股东大会，将该议案提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过后再行实施。此外，公司已向上海证券交易所申请了公司股票从2014年11月27日起连续停牌，目前正在向公司股东核实有关事项。

　　相关偿债措施的进展情况，公司会按照信息披露的有关规定及监管部门的要求及时进行公告。

　　（一）关于公司债券的相关风险提示

　　资金问题是公司当前经营中面临的最为严峻的困难，导致公司的经营风险及公司债券违约风险不断加大。尽管公司前期已尝试多项保障资金安全的措施，但未能取得预期效果。今年1-9月，公司回款24.21亿元，比去年同期下降9.90亿元；2014年以来，公司未新增任何银行贷款，同时银行贷款余额已清零，在手银行授信限制使用；资本市场融资也因业绩下滑及被立案调查等原因而无法操作。截至2014年11月27日，公司货币资金余额13.36亿元，扣除保证金等不可动用资金，实际可用于偿还公司债券的资金仅6.53亿元。

　　为应对资金问题并避免公司债券违约，公司前期研究了多种方案并与主要股东积极进行沟通争取股东支持。公司于2014年11月28日召开的第二届董事会临时会议审议通过了《关于启动公司应收账款快速处置的议案》，董事会已同意将该议案提交于2014年12月15日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议，通过后实施。此外，公司已向上海证券交易所申请了公司股票从2014年11月27日起连续停牌并正在向公司股东核实有关事项。

　　公司对应收账款快速处置能否获得股东大会批准以及实施后能否取得预期效果存在较大的不确定性；公司向股东核实的事项可能产生后续影响。鉴于相关风险因素的客观存在，公司目前难以对债券代码为“122115”的相关持有人如果在2014年12月行使回售选择权时本息能否按期足额兑付做出准确判断。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司2012年度、2013年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，本期债券已经于2014年5月12日暂停上市交易。公司在《2014年第三季度报告》中已预测2014年度净利润可能为亏损。如公司2014年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所债券上市规则》相关规定，本期债券可能被上海证券交易所终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）关于公司股票可能被暂停上市的风险提示

　　公司2012年度、2013年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票已于2014年5月5日被实施退市风险警示。2014年1至9月，公司实现营业收入297,577万元，较去年同期增长47.71%；实现营业利润-50,883万元，较去年同期减少亏损28,991万元；实现净利润-43,570万元，较去年同期减少亏损26,342万元。公司2014年1月至9月仍为亏损的主要原因为：公司逾期货款账龄增加，坏账准备计提继续提高；资金紧张导致正在执行的项目配套件供应不及时、项目执行延迟，销售收入低于预期等。

　　公司在《2014年第三季度报告》中已预测2014年度净利润可能为亏损。如公司2014年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第“14.1.1”条、第“14.1.3”条等相关规定，公司股票将在公司《2014年年度报告》披露日起开始停牌（如公司2014年度报告披露日为非交易日，于下一交易日起开始停牌）。上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（三）其他风险提示

　　1.鉴于相关风险因素的客观存在，公司目前难以对债券代码为“122115”的相关持有人如果在2014年12月行使回售选择权时本息能否按期足额兑付作出准确判断。如果债券代码为“122115”的相关持有人在2014年12月行使回售选择权时公司未能按期足额兑付本息，后续可能产生重大风险，对于该等风险的类型、影响程度等公司目前难以作出准确判断，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2.公司前期已披露了公司涉及的主要诉讼、仲裁及银行账户被冻结事项，公司目前尚无法判断相关案件对公司本期以及期后利润的影响。一旦仲裁机构或人民法院出具的生效判决或裁定未支持公司，则将有可能对公司经营业绩产生不利影响。此外，公司受到各种不利因素影响，融资和销售回款十分困难，资金紧张，严重影响了正常经营支付，可能导致与合作方潜在的法律纠纷风险不断增加。敬请广大投资者注意投资风险。

　　3.2013年，公司对经自查发现的2011年度财务报告会计差错进行了披露和更正，2013年5月29日，中国证监会向公司下达《立案调查通知书》（稽查总队调查通字131074号），决定对公司进行立案调查。2014年1月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（稽查总队调查通字140084号），因公司其它涉嫌违反证券法律法规的行为，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前，相关调查尚未产生结果。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司郑重提醒广大投资者，中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站是公司信息披露的指定报纸、网站，公司披露的信息以在上述指定报纸、网站公告的为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

　　2014年11月28日