中国机械行业:风电设备需求旺盛,油气设备国内有压力

　　风电设备:1-2月份国内风电装机同比增长16%

　　国内1-2月风电装机同比增长16%,根据上市的风电运营商规划,2014年风电装机都将有较大增长。我们认为在风电并网问题逐渐解决,风电电价未来2年面临下调的背景下,2014年风电会出现“抢装”。风电设备龙头企业业绩可能会出现超预期。

　　油气设备:国内市场有压力,美国油气开发企稳回升

　　我们认为2014年油气设备国内市场的压力来自于两桶油下调资本开支,预计国内相关上市公司业绩将出现显著分化。2014年北美的活跃钻机数有所回升,美国油气开发活动有所复苏,瑞银美国团队近期上调了2014/2015年北美天然气价格,北美油服市场复苏应会给国内设备和服务企业带来机会。

　　其他设备:煤机需求仍有下滑压力,轮胎模具需求仍然旺盛

　　2014年年初以来煤炭产能下滑和煤炭价格下降,我们预计2014年煤机需求仍将负增长。2014年前三月国内汽车销量增长14%,海外轮胎销量增长7%,我们预计全球轮胎模具的增速在10%左右,模具的需求仍然旺盛。

　　机械最看好个股名单

　　目前我们机械最看好个股名单:金风科技,豪迈科技,美亚光电,润邦股份,科达机电,恒立油缸和郑煤机。