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中国风电运维行业发展情况分析报告

2017-05-31 来源:东方风力发电网 浏览数:4730

我国风电运维服务市场于2016年迎来发展拐点,至2020年市场容量将达300亿元左右,未来我国风电运维市场前景广阔。而随着风电运维的起步和创新发展,未来风电运维内涵将产生新的变化,即全生命周期理念推动风电运维服务走向专业化、系统化;出现高、中、低端运维市场分层;形成陆上、海上运维细分市场。从未来市场格局来看,在当前三足鼎立的格局下,风电整机制造商未来发展潜力最大;风电开发商目前占据了大部分市场份额;第三方专业运维公司是重要补充。具体分析如下:

我国风电运维服务市场于2016年迎来发展拐点,至2020年市场容量将达300亿元左右,未来我国风电运维市场前景广阔。而随着风电运维的起步和创新发展,未来风电运维内涵将产生新的变化,即全生命周期理念推动风电运维服务走向专业化、系统化;出现高、中、低端运维市场分层;形成陆上、海上运维细分市场。从未来市场格局来看,在当前三足鼎立的格局下,风电整机制造商未来发展潜力最大;风电开发商目前占据了大部分市场份额;第三方专业运维公司是重要补充。具体分析如下:
  一、风电运维市场前景
  (一)我国风电运维服务需求迎来拐点
  2006年开始,我国风电行业迎来迅速发展期,2008年后,风电装机数走向爆发式增长。2010年底,我国风机累计装机量达4182.7万千瓦,首次成为全球第一风电装机大国。
  早期风电装机的高速发展带来了巨大的后服务市场。2008-2009年之前安装的风机设备质保期一般为2年,2009-2010年风机的质保期是3-5年。因此,早在2013年,就有观点认为,运维市场将迎来大规模爆发。
  然而,由于我国早期风电行业的大跃进式发展,风电机组在风场实际运行中存在运行不稳定、故障频发等问题,质保验收环节缺乏统一标准和明确机制,导致开发商与整机商博弈不断,风机出质保难。2013年,我国应有45GW风机出质保,2014年出质保风机应达到62GW,此后至2016年,每年约有16GW-18GW风机质保到期,2017和2018年其增长规模将分别达到27GW和32GW,至2020年累计约190GW。实际情形是,至2014年底,仍有3.4万台机组未出质保,相应推迟了后运维市场的发展节点。
  随着我国风电行业发展走向成熟,以及走出质保风机的累计式增长,我们认为,风电运维服务市场在2016年真正迎来了拐点。尤其是率先发展起来的风电整机巨头,更具有存量优势,第一批进入后运维市场的风机来自华锐风电(601558)、金风科技(002202)、明阳风电等企业。据了解,华锐风电仅1.5MW的风电机组就有8000余台,目前释放出来的市场量已达到3亿元。至2016年底,华锐风电将有6000台风机走出质保期。无疑,这些企业将最早享受风电后服务市场红利。
  (二)风电运维未来市场将至300亿甚至千亿级
  国家能源局发布的数据显示,截止2015年底,我国新增装机累计并网装机容量达到了1.29亿千瓦(不含港澳台)。国务院发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020)》提出,到2020年,风电装机容量将达到2亿千瓦;“十三五”风电发展规划也提出,至2020年,风电装机总容量将超过2亿千瓦。
  从当前的发展形势看,仅“十二五”期间累计并网装机容量就达1亿千瓦。《国家能源局关于下达2016年全国风电开发建设方案的通知》提出,2016年全国风电开发建设总规模达到3083万千瓦。那么,2020年风电累计装机规模可能达到2.5亿千瓦。巨量的风电装机容量背后,是风电运维市场的无限潜力。照此推算,风电运维未来市场将至300亿元。
  一般风机的运行寿命是20-25年,在运行15年左右后,其经济性就会大大降低,这时,大批风机还面临更新改造、换代升级的问题,将成为后运维服务市场的又一大需求点。
  当一个产业发展到一定规模或阶段时,后服务市场将是产业发展的新的推动力。近年来,我国也在大力推进服务业的发展,因此,另一个发展趋势是,随着风机制造技术的逐渐成熟,运维服务增值空间将逐渐扩大,甚至超越工业制造业。
  回顾我国风机设备发展历史,2010年至2012年是陆上风电机组制造企业激烈的价格战时期,也促使风机技术得到显著提升,陆上风机造价回落并保持稳定,实现了行业的健康发展。在风机产品走向同质化的形势下,服务将成为新的利润增长点。难怪也有业内人士指出,未来风电运维市场将至千亿级。
  二、风电运维内涵将发生变化
  根据生命周期理论,我国风电运维服务还处于成长阶段,而风电运维市场的爆发将优化风电运维服务商业模式,更新运维服务内容,推动这一行业走向成熟。根据当前风电运维行业的发展形势,我们认为,我国风电运维内涵将出现新的发展方向。

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风电运维
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