专业叶片制造业面临又一“寒流” 兼并重塑 何去何从
近年来风电机组售价的持续走低,叶片售价也从7000元/千瓦下滑到3500元/千瓦走势。叶片成本平均占整机制造成本的22%,因此很多整机企业开始延伸产业链,自行生产叶片。以金风科技为例,在完成了对协鑫江苏和协鑫锡林的收购后,其单独在叶片这一项上预计每年就可降低成本数亿元。在成本降低的基础上,这些整机企业对风电开发商的议价能力将有所提高,竞争力相对其他整机企业将增强。此外,增加自产叶片能力使整机企业更利于保证叶片供货速度、稳定供货质量、增强企业的自主研发能力。据不完全统计,2010年,我国自产叶片的整机企业数量超过21家,其中有叶片生产规模较大的企业Vestas、Gamesa、Suzlon、国电联合动力、明阳风电、华锐风电、东汽、三一重工、中国南车等。
2010年中国新增风电装机排名前20位的整机制造商中,有11家自行组织叶片生产。整机企业生产的叶片,大多数作为本厂整机配套使用,也有少数整机企业生产的叶片外销,但占比不大。整机企业拥有叶片自供能力,将对专业叶片生产企业带来不利影响。由此看来,下游整机企业产业链的扩张,将会越来越严重地影响上游配件厂商的发展,竞争压力将向上游传导。
2010年,随着各个叶片工厂逐渐投入生产,整机企业的自供应能力进一步加强,产能达到了更高的水平,供应量也有所上升。在叶片产品结构方面,自产叶片的整机企业更多地将产能安排在自用量较大的风电叶片上,因此,叶片的产量与风电机组型号息息相关。由于市场上销售的风电机组以1.5MW为主,自产叶片的整机企业基本都具有1.5MW或以上的叶片生产能力。随着对三、四类风区的开发成为热点,市场对低风速型风电机组的需求增加,一些厂商也有针对性地推出了1.5MW加长叶片产品和重新塑形的低风速叶片产品。另外,一些实力较强的厂商,也在不断研发更大型的叶片,不但拥有了2.0MW和2.5MW叶片的生产能力,而且针对低风速市场批量生产了相关型号的叶片。除对低风速市场推出有针对性的产品外,拥有叶片制造能力的整机企业正不断地完善叶片型号,并且整体上朝着更大功率、更轻重量、更耐用品质的方向发展。另外,许多整机企业也正通过在风电场建设叶片工厂,来降低叶片运输成本和难度。
随着对市场的不断拓展和产能继续得到释放,更多的整机企业会在满足自身需求的同时,向其他整机企业出售自己的叶片,这种情况的出现,已趋于竞争白热化的叶片市场产生更大的震荡。拥有叶片制造能力的整机企业不再从市场上购买叶片,而是转变为叶片供应商。这一反一正的角色转换,势必使整机企业本身对叶片市场的影响成倍增加。
整机企业
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技 术 来 源
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使用方式
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华锐风电
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国外引进自主改良
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自用、外销
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金风科技
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收购协鑫江苏和协鑫锡林获得相关技术
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自用
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东汽
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与EUROS、中材合作
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自用、外销
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广东明阳
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与Dewind合作,与AEerodyn联合设计
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自用、外销
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国电联合动力
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引进Aerwind技术,与GH联合设计
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自用
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湘电风能
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引进Aerosyn技术,与东泰合资(曾引进荷兰CTC公司技术)
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自用
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天威集团
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引进Aerodyn技术
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自用、外销
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三一电气
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自主研发
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自用
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新誉重工
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引进EUROS技术
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自用
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银河风电
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引进EUROS技术
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自用
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天地风能
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自主研发
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自用
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长星风电
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自主研发
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自用
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中国南车
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引进Aerodyn技术,与国防科大联合设计
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自用、外销
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