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集团深陷债务危机 新光圆成收购风电齿轮箱巨头这件事还能成吗?

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-09-29  来源:华夏时报  浏览次数:78  
核心提示: 纸包不住火,“饰品女王”浙江女首富周晓光正在遭遇滑铁卢。
   纸包不住火,“饰品女王”浙江女首富周晓光正在遭遇滑铁卢。
  
  9月27日,新光圆成股份有限公司(下称新光圆成),收到深交所关注函,要求公司说明控股股东新光控股集团有限公司(下称新光集团或新光控股)针对债务违约风险的解决措施等一系列问题。而事情则要倒推到9月26日,新光圆成发布公告称,近日,新光圆成收到控股股东新光集团通知,获悉新光集团30亿元债券未按期兑付。
  
  新光集团由周晓光及丈夫虞云新创办于1995年,从主营小饰品起步,如今成为涉足地产、银行、保险、基金等行业的大型民营集团,旗下有1家上市公司,近百家全资子公司及控股公司,逾40家参股公司,总资产近800亿元。
  
  9月27日,新光圆成董秘杨畅生在接受《华夏时报》记者采访时表示,对于上市公司的影响正在评估过程中,目前还没有定论,经过评估对上市公司有重大影响的信息也会及时履行信息披露的义务,“从我了解的情况,集团也正在考虑处置部分资产。”
  
  《华夏时报》记者另从债权人持有会议负责人方面获悉,目前,新光集团正在试图引进外部战略投资者,打算转让所持有的新天集团股权,寻求政府帮助方面,也进展顺利。
  
  债务危机爆发
  
  新光集团的债务危机,从20亿元债券违约开始爆发。
  
  9月25日,新光集团在上交所债券信息平台披露,“15新光01”公司债券于2018年9月25日应兑付回售本金17.40亿元、第三个付息年度利息1.3亿元。截至公告出具日,公司未能按时偿付本次债券到期应付的回售本金及利息。
  
  “15新光01”公司债券为2015年新光控股集团有限公司公司债券(第一期),发行金额为20亿元,票面利率为6.5%,债券期限结构为5年期,在存续期内第3年末分别附加投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。
  
  对于此次债券违约,新光集团将问题归因为,“由于受宏观降杠杆、银行信贷收缩、民营企业融资困难等多重因素影响,公司流动性出现问题。”
  
  如同引爆了违约的导火索,同日,上海清算所发布通知公告,2018年9月25日是新光控股集团有限公司2017年第一期短期融资券(17新光控股CP001)的付息兑付日,截至今日日终,我公司收到新光控股集团有限公司2017年第一期短期融资券部分本金及全额利息资金。
  
  据悉,“17新光控股CP001”发行金额10亿元,债券期限365天,债券利率6.8%,本息支付日为2018年9月22日,新光集团应支付本息金额为10.68亿元。新光控股表示,由于融资困难,发行人虽经积极多方筹集资金,但截至2018年9月25日营业终了,发行人仅偿付7.07亿元,未能按照约定足额偿付。
  
  与此同时,曾于今年7月11日将新光控股主体信用等级评定为AA+的大公国际,也火速下调新光控股主体信用等级至C。而大公国际在今年8月份被监管机构处罚时,曝出曾违规收取新光集团的高额咨询费,为新光集团提高主体评级。
  
  9月25日,评级机构联合评级宣布,鉴于新光集团目前资金非常紧张,到期兑付存在极大不确定性,决定下调公司主体和“15新光01”和“15新光02”公司债券信用等级从AA+至CC,并将评级展望由稳定调整至负面。
  
  上市公司被问询
  
  集团公司的债券违约的风波,也使新光圆成受到深交所关注。
  
  9月27日,深交所发布公告称,对于此次违约高度关注,并要求新光圆成就控股股东新光集团针对上述债务违约风险的解决措施,自查是否对上市公司产生不利影响;2018年初,你公司为新光集团提供了累计不超过30亿元融资总额的担保,结合控股股东新光集团债务违约情况、资金情况等说明上述担保事项的风险及公司拟采取的保障措施,并及时提示风险等在内的5条问题于10月8日给出书面回应。
  
  据媒体公开报道,截至2018年3月末,新光集团对外担保总额33.47亿元,对外担保的企业包括浙江森宇控股、浙江东阳中国木雕城、祥源控股集团等,其中浙江百炼工贸集团经营出现问题。
  
  而更为值得关注的是,新光圆成曾因重组向新光集团借款50亿元,而此次新光集团的债务风波,或将影响到重组。
  
  新光圆成原名方圆支承,2016年,新光集团旗下房地产业务万厦房产100%股权和新光建材城100%股权作价111.87亿元重组注入方圆支承。新光集团成为上市公司控股股东,新光圆成完成借壳上市,形成了以房地产开发和商业经营为主,回转支承等精密机械制造为辅的双主业模式。
  
  受房地产调控及金融去杠杆的影响,新光圆成欲引入中国高速传动设备集团有限公司(下称中国传动)增厚利润。
  
  今年7月,新光圆成曾表示拟收购中国传动51%-73.91%股份。据彼时披露的信息显示,交易收购的拟定价格为9.99元/股-11.25元/股,收购对应的中国传动100%股份总价为人民币约163亿元-184亿元,则意味着此次收购最少将支付83.13亿元。
  
  而新光圆成随后的半年报显示,新光圆成的货币资金仅有2.14亿元,捉襟见肘之际,新光圆成向控股股东新光集团伸手借50亿元。新光集团董事长周晓光最近在接受媒体采访时表示,“对新光圆成的50亿元借款会如期借,到期的债券等资金都会按期偿还,目前几个资金都在准备中。”
  
  而如今深陷债务危机,急等新光集团出手援助进行重组的新光圆成又如何呢?杨畅生在接受《华夏时报》记者采访时表示,“集团与上市公司是有一个隔离带的,目前来说,不太好确认(集团公司债务违约)对上市公司的影响。”
  
  “对于上市公司的影响正在评估过程中,目前还没有定论,经过评估对上市公司有重大影响的信息也会及时履行信息披露的义务。”杨畅生说。
  
  出售资产自救?
  
  在危机面前,如何脱困成为新光集团的头号问题。
  
  今年以来,多家企业遭遇债务风波,而山西的民营煤炭巨头永泰能源(600157.SH)则通过与债权人达成和解、出售资产等方式逐步拆雷。而同处浙江的盾安集团债务危机则是寻找政府来解围。
  
  对于集团公司将如何解决债务问题,杨畅生表示,“目前不能确认债权人意见。”“从我了解的情况,集团也正在考虑处置部分资产,但是从交易本身来说,一方面处置资产需要一个过程,另一方面,到底舍弃什么,持有人也有一些想法,也并一定能应得了急。”杨畅生说。
  
  而在9月27日晚间,有媒体公开报道,新光集团正引进外部战略投资者,对新光集团增资约40亿元;此外,新光集团还打算转让所持有的新天集团77.78%股权,预计现金流入约65亿元。
  
  9月28日,记者致电周晓光,电话未被接通。记者再次拨通债权人持有会议负责人,其表示引进外部战略投资者,打算转让所持有的新天集团股权确有其事,但目前数额并未确定。而对于寻求政府帮助方面,该负责人表示进展顺利。
  
  杨畅生表示,“从前几年宽松、鼓励到后来对杠杆的清查,大部分的民营企业如果前面运用杠杆比较多,后面有可能没有准备好的,会在这一轮中受到较大影响,这也是一个客观现实。从个体的角度来讲,因为家家有本难念的经,具体情况不同。”
  
  事实上,新光集团的危机早已在酝酿中。据媒体报道,今年1月15日,“11新光债”因为交易出现异常波动一度被上交所临时停牌,当日上午,“11新光债”大幅下跌40.82%,临时停牌前报58元。
  
  而上市公司新光圆成发展也并不如意。曾在2017年为完成重组时业绩承诺的2017年13亿元净利润,新光圆成卖掉了全资子公司万厦房产持有的建德新越100%股权及二级控股子公司江苏新玖持有的南通一九一二100%股权,两项资产涉及金额约为22.52亿元。
  
  而在此次危机爆发前几日,周晓光在做客访谈节目时表示,“想想那个时候一无所有,我觉得我现在哪怕是什么没有,从头再来,我还是能够重新站起来,我对我自己很有信心。所以不管怎么样,面临什么样的困难和挑战,我都会去面对它”。
 
 
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